Votre fiducie réception transmission d'ordres IBKRS (Facultative)
Dans le cadre du CRM client-conseiller, nous intervenons à votre demande, grâce à la fiducie réception transmission d’ordres.
Conformément à la règlementation en vigueur, nous vous conseillons toujours, préalablement sur les fonds et titres concernés.
Avec la réception transmission d’ordres vous restez décisionnaire
Les mandats de gestion des Banques et Assureurs et la gestion automatisée de fonds « pilotés » de vos placements sont rarement bénéfiques à vos finances. Souvent, ils choisissent pour vous, parmi une offre réduite, des supports à frais élevés dans l’intérêt de l’établissement financier et de son vendeur.
Étant donné leur choix limité et les frais parfois associés, la sous performance est au rendez-vous
Avec notre offre fiducie réception transmission d’ordres, vous restez décisionnaire à 100%, réduisez vos frais et votre fréquence de transaction.
En effet, les banques et courtiers, interviennent peu en tant que conseiller, mais d’avantage en tant que « vendeurs » de frais de transaction et de gestion pour le producteur. Ainsi, votre fréquence de passages d’ordres fait leur chiffre d’affaires et augmente vos risques de pertes.
Par ailleurs les droits d’entrée appliqués par certains gestionnaires, et les rétro commissions, sur la vente des placements, s’accordent trop rarement aux intérêts du client.
D’autre part, ces plateformes nécessitent souvent une expertise du fait de leur complexité croissante.
Votre offre RTO
- Nous vous conseillons,
- puis vous choisissez,
- enfin, vous être prévenu lorsqu’un changement serait éventuellement opportun.
Ainsi, nous ne vous encourageons jamais à une activité importante qui serait génératrice de risque et de frais.
Nous proposons la réception transmission d’ordres en tant que Conseiller en investissement financier de droit français.
En latin fiducia signifie confiance.
De fait, vous comprenez immédiatement l’enjeu.
Un lien Advisor ouvert auprès de votre banque ou courtier, vous permet de nous partager en tant que Conseiller, la participation à des fonctions limitées : RTO achat, vente, gestion du compte fiduciaire (nous n’avons aucun accès à la disposition de vos fonds).
Gagnez du temps, grâce au CRM Client-Conseiller, 90% des tâches nous sont transférables.
Vous avez évidemment l’exclusivité des choix finaux, votre profil et de l’accès à vos fonds.
Concrètement, cette option vous permet de nous communiquer vos directives après conseil. Nous œuvrons pour votre bénéfice.
Afin de garantir la préservation maximale de votre capital : nous n’acceptons pas les opérations sur marge ou levier.
Nous acceptons de passer des ordres uniquement si votre courtier prévoit ce dispositif.
Pour toute question, veuillez nous contacter.
1. Analysez Votre Situation Financière Compte excédent professionnels. Avant de prendre des mesures, évaluez l’état de votre trésorerie. Identifiez les périodes où votre entreprise génère plus de recettes qu’elle ne dépense. Cela peut être saisonnier ou lié à des événements spécifiques.
2. Prévoyez Vos Besoins Futurs Compte excédent professionnels
Anticipez vos besoins financiers à court, moyen et long terme. Prévoyez les investissements, les charges exceptionnelles, les impôts, etc. Ainsi, vous pourrez allouer judicieusement votre excédent de trésorerie. Compte excédent professionnels.
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2. Prévoyez Vos Besoins Futurs Compte excédent professionnels
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1. Analysez Votre Situation Financière Compte excédent professionnels. Avant de prendre des mesures, évaluez l’état de votre trésorerie. Identifiez les périodes où votre entreprise génère plus de recettes qu’elle ne dépense. Cela peut être saisonnier ou lié à des événements spécifiques.
