Comment gérér sa fortune
Nous vous accompagnons très simplement.
En premier lieu, comment gérer sa fortune simplement.
Conseils indépendants : vos intérêts sont les notres, nous ne sommes pas liés aux producteurs et vendeurs de placements.
Comment gérer sa fortune
Le conseil patrimonial indépendant
Nous sommes parmi les rares conseillers à donner des conseils indépendants.
Grâce à cette indépendance, nous sommes à même de vous faire éviter les nombreux pièges que vous tendent les producteurs et vendeurs de placements.
Des conseils concrets sur tous les enjeux essentiels.
Nos solutions peuvent concerner, indifféremment : l’impact éventuel de votre régime matrimonial, l’évolution souhaitable des modes de détention de votre patrimoine, l’optimisation juridique et fiscale des opérations de mutation (achat/vente), l’organisation de la transmission de patrimoine , la mise en place de schémas de protection de la famille, la réduction de l’IR et de l’ISF, la protection sociale du dirigeant ou du TNS, l’intérêt de l’épargne salariale au sein d’une entreprise…
Aucun des enjeux essentiels pour vous n’échappe à notre analyse et à notre travail de Conseil.
La gestion via CRM Interactive brokers : trésorerie, capital, épargne et fortune. Comment gérer sa fortune
Le conseil financier indépendant
- Ensemble nous établissons gratuitement votre profil et un audit de vos placements (particuliers & entreprises).
- Ensuite, vous recevez des propositions selon vos besoins, le contexte économique, les opportunités et vos établissements financiers.
- Puis, si vous les jugez opportunes vous choisissez.
- Ainsi, vos fonds génèrent du rendement en permanence : au fil du temps et de l’échéance de vos placements, vous recevrez les actualisations.
- Honoraires raisonnables, au forfait ou sur résultats ou valeur d’actifs. Ils restent inférieurs à ceux auxquels vous seriez exposés.
2024 : rendements courts et moyens termes de +5% à +9.5%, long terme : +15% en 2023 et +9.5% sur 50ans
Clients tous établissements financiers
Vous opérez auprès de votre établissement. Mandat, assistance et arbitrage possibles.
Clients Interactives brokers (facultatif)
Vous exécutez vos ordres, ou nous le faisons pour vous grâce à la réception transmission d’ordres
Combien de temps est nécessaire
Même de très bons placements court, moyen et long termes, ne nécessitent que quelques minutes dans une année.
Eventuellement, selon votre profil, nous proposons des solutions plus actives.
Comment gérer sa fortune avec IBKRS
Comment gérer sa fortune titre ici
L’interface IBKRS est facultative.
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1. Analysez Votre Situation Financière Compte excédent professionnels. Avant de prendre des mesures, évaluez l’état de votre trésorerie. Identifiez les périodes où votre entreprise génère plus de recettes qu’elle ne dépense. Cela peut être saisonnier ou lié à des événements spécifiques.
2. Prévoyez Vos Besoins Futurs Compte excédent professionnels
Anticipez vos besoins financiers à court, moyen et long terme. Prévoyez les investissements, les charges exceptionnelles, les impôts, etc. Ainsi, vous pourrez allouer judicieusement votre excédent de trésorerie. Compte excédent professionnels.
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