Les opportunités du moment par un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Votre meilleur placement financier, Conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Rendements, création et conservation de valeur. Opportunités du moment. Sans engagement.

Prendre contact avec un CIF + CGP + CJA indépendant

Vos données ne sont jamais communiquées à des tiers.

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Nous sommes indépendants des vendeurs et producteurs de placements.

Les solutions conseillées visent des fonds, supports et titres adaptés à votre profil, vos besoins et au contexte économique. 

1. Placements Nouveaux et Existants (hors IBKR)

Bénéficier de la sélection à travers mes véhicules de placements 

Ou

2. Lier mon CTO Interactive Brokers à Investoperso

Bénéficier de la sélection via mon CRM Advisor IBKR  

  • le plus large choix d’actifs du Monde
  • adaptés au contexte économique et actualisation de vos placements
  • affectés aux meilleurs rendements, créez et conservez la valeur
  • disponibilité de vos fonds, frais et risques réduits, sécurité
  • restez décisionnaire, évitez les pièges
  • soyez informé et quittez à temps

Dans l'intérêt de nos clients, afin de leur assurer le maximum de protection, nous exerçons en tant que Conseiller en investissement financier enregistré à l'ORIAS, certifié AMF.
Par ailleurs, nous exerçons toutes les compétences des Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, profession non règlementée, pour lesquels aucune obligation spéciale ne s'applique.

Lorsqu’il exerce sous le statut règlementé de CIF indépendant, le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est un expert qui se distingue par son approche globale et sa spécialisation en gestion du patrimoine. Voici pourquoi faire appel à un CIF CGPI offre de nombreux avantages :

1. Indépendance Vis-à-Vis des Établissements Financiers

Contrairement aux conseillers liés à des banques ou des assureurs, le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant n’a pas d’intérêt direct dans la vente de produits spécifiques. Il peut donc recommander les solutions les mieux adaptées à vos besoins, sans conflits d’intérêts.

2. Expertise Multidisciplinaire

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant aborde tous les aspects de votre patrimoine : fiscalité, assurance, immobilier, placements financiers, etc. Il vous accompagne dans la préparation des étapes clés de la vie, de la retraite à la transmission du patrimoine.

La Valeur Ajoutée du Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

1. Gain de Temps et Tranquillité d’Esprit

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant vous libère des contraintes administratives et vous permet de vous concentrer sur l’essentiel. Il gère vos placements, optimise votre fiscalité et vous offre une sérénité face aux aléas de la vie.

2. Stratégie Personnalisée

Chaque client est unique. Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant adapte ses conseils à votre situation spécifique. Il vous aide à définir une stratégie patrimoniale sur mesure, en fonction de vos objectifs et de votre profil.

La Rémunération du Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

1. Honoraires et Transparence

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant peut être rémunéré par des honoraires, précisés dans une lettre de mission. Cette transparence garantit que ses conseils sont alignés sur vos intérêts, sans influence extérieure.

2. Investissement à Long Terme

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, en tant que chef d’entreprise, a tout intérêt à ce que vos actifs progressent. Sa rémunération est liée à la santé financière de ses clients, ce qui favorise un partenariat à long terme.

En choisissant un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous optez pour un accompagnement sur mesure, une vision globale de votre patrimoine et une relation basée sur la confiance. N’hésitez pas à vérifier les habilitations de votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant sur l’ORIAS pour une tranquillité totale.